GB/T 23697-2009 个人理财 理财规划师的要求

标准编号：GB/T 23697-2009

标准名称：个人理财 理财规划师的要求

英文名称：Personal financial planning - Requirements for personal financial planners

发布日期：2009-05-06

实施日期：2009-10-01

归口单位：全国金融标准化技术委员会

执行单位：全国金融标准化技术委员会

主管部门：中国人民银行

起草人

赵志兰、王平娃、李曙光

起草单位

中国金融电子化公司、国家开发银行等、中国人民银行

标准范围

本标准定义了个人理财规划过程，并规定了对理财规划师职业道德、从业能力和工作经验等方面的要求。 本标准适用于所有理财规划师，不考虑其职业状态。 本标准描述并说明了进行理财规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求。

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